Somos un despacho dedicado a la planeación financiera y protección patrimonial.
Diseñamos estrategias personalizadas para garantizar metas financieras.
Servicios
Soluciones financieras personalizadas que se adaptan a tus necesidades.
Individual
Retiro
Crear un fondo de ahorro seguro y resistente a la inflación, con beneficios fiscales que maximizarán tu inversión.
Seguro de vida
Ofrecer protección financiera a tus seres queridos en caso de fallecimiento o incapacidad, ya sea de manera temporal o vitalicia.
Protección y ahorro
Proporcionar rendimientos garantizados y una protección financiera de por vida, para alcanzar metas financieras a corto, mediano y largo plazo.
Educación
Garantizar la educación de tus hijos y/o nietos con un ahorro recurrente y sistemático.
Vida mujer
Crear un fondo de ahorro y proteger en caso de alguna enfermedad propia de la mujer.
Empresarial
Proyecto Hombre Clave
Proyecto Pacto Intersocios
Proyecto Retención de Talento
Brindar respaldo financiero para cubrir la pérdida económica por la ausencia de un funcionario clave y proporciona fondos para desarrollar a un sucesor adecuado, con el beneficio adicional de ser 100% deducible de impuestos.
Garantizar la trascendencia de la empresa en caso de fallecimiento o incapacidad de algunos de los socios y facilitar la herencia de dichos socios.
Proporcionar incentivos de lealtad para empleados clave, asegurando su permanencia en la empresa. Estos incentivos son completamente deducibles de impuestos.
Colectivo Gastos Médicos y/o Vida
Ofrecer prestaciones deducibles de impuestos que generan lealtad y aseguran el bienestar de tus empleados.
Plan de inversión deducibles
Combinar ahorro y protección para empresas, asegurando estabilidad financiera a largo plazo. Estos planes ofrecen beneficios fiscales significativos.
Cómo Trabajamos
Asesoría Personalizada
Identificamos tus necesidades en una reunión por Zoom o presencial.
Presentación de propuesta
Te presentamos la cotización del plan que se adapta lo mejor a tus metas financieras y tus necesidades.
Formalización del acuerdo
Concretamos los detalles y resolvemos tus últimas dudas antes de entregarte tus documentos.
Alejandro Carvajal Duarte
Alejandro Carvajal Duarte
FUNDADOR Y CEO
Mi objetivo es apoyar a las familias mexicanas a proteger y crecer su patrimonio. Me comprometo a proporcionar la guía y los recursos necesarios a mis clientes para que tomen decisiones financieras seguras y bien fundamentadas.
Miembro MDRT (Million
Dollar Round Table)
Certificado por la CNSF
Experto en Mercados Financieros
Convencionista Seguros
Monterrey y UConsulting
